Vermö­gens­­ver­waltung

Den Überblick zwischen Finanzleistungen wie Investmentfonds, Baufinanzierung oder Sparverträgen zu behalten ist oftmals mühsam. Ich helfe Ihnen, hier stets die Oberhand zu behalten.

Meine Aufgabe ist dabei das Management Ihrer Vermögenswerte nach Ihren Grund­sätzen. Deshalb erfasse ich in einem ersten Gespräch mit Ihnen, Ihre Ziele und Wünsche, sowie ihr steuerliches und recht­liches Umfeld.

Anschließend betreue ich Ihre Vermögenswerte nach der gemeinsam vereinbarten Strategie. So sparen Sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern können sich dabei sicher sein, Ihre Vermögensverwaltung in gute Hände gegeben zu haben.

Meine weitreichenden Fachkenntnisse sowie langjährige Erfahrung als Finanzberater macht mich zum Experten auf den Gebieten der Finanz- und Vermögensplanung. Das ermöglicht uns frühzeitiges Handeln bei jeglichen Marktänderungen und die sinnvolle Positionierung Ihres Vermögens. Hierbei halte ich Sie Zeit aktuell im Bilde über meine Arbeit und überprüfen mit Ihnen fortlaufend persönliche Präferenzen.